Portföljöversyn

Ser över portföljen igen, den här gången tittar jag på hur stor vikt varje innehav har och hur stor vikt jag är bekväm med att respektive innehav har. För hög vikt = säljkandidat, för låg vikt = köpkandidat.

Som absolut maxvikt har jag satt 5% per aktie men i många fall kan även 5% vara för högt.

Portföljen med (nuvarande vikt) (maxvikt):

Nordiska aktier
Axfood (1,5%) (5%)
Castellum (5%) (5%)
Duni (2%) (3%)
Fortum (0,5%) (3%)
Gjensidige Forsikring (5,5%) (5%)
Industrivärden C (5,5%) (5%)
Investor A (6%) (5%)
Latour B (2%) (5%)
Nordea (1,5%) (2%)
Novo Nordisk B (1,5%) (5%)
Sampo (5%) (5%)
Skanska B (3%) (2%)
SEB (1,5%) (2%)

Amerikanska aktier
AT&T Inc (2%) (3%)
Coca-Cola Co (1,5%) (3%)
Consolidated Edison Inc (1%) (3%)
Johnson & Johnson (1,5%) (5%)
PepsiCo Inc (1%) (3%)
Procter & Gamble Co (1%) (3%)

Preferensaktier
Akelius Residential Pref (3%) (3%)
Hemfosa Fastigheter Pref (3%) (3%)
Klövern Pref (3%) (3%)
Sdiptech Pref (1%) (3%)

Aktiefonder (ETF)
DBX MSCI WORLD (DR) 1C (2%) (80%!)
DBX EUR DIV (1%) (utdelande) (10%)
DBX GLBL DIV 100 (0,5%) (utdelande) (10%)
XACT Högutdelande (11%) (utdelande) (80%!)

Räntefonder
IKC Avkastningsfond (4,5%) (2,5%)
Spiltan Högräntefond (3%) (2,5%)

Hedgefonder
Atlant Multi-Strategy (1,5%) (1,5%)
Atlant Opportunity (1,5%) (1,5%)
Pacific Multi Asset A (1,5%) (1,5%)

Guld och råvaror
Pacific Precious A (5%) (5%)
XACT Ravaror (1%) (1%)

Likvida medel (5%)

Slutsatser efter att ha gått igenom listan:

* Kursiverade innehav har lite för hög vikt. Gjensidige, Industrivärden, Investor och Skanska kommer jag därför troligen hyvla av lite inom kort så att de kommer ner till maxvikten.Gjensidige och Investor råkar dessutom handlas till historiskt höga kurser så det passar ganska bra just nu,

* Jag har lite för mycket räntefonder. Borde sälja av en del men det är ingen brådska eftersom jag ändå har en del likvider just nu.

* Jag kan tänka mig att öka i de flesta aktieinnehav men det mesta känns dyrt just nu. Har nyligen ökat en del i Duni men även där har kursen tagit fart senaste veckan. Nordea och SEB är väl det som ser fortsatt köpvärt ut.

* Jag kan tänka mig att öka väldigt mycket i XACT Högutdelande och DBX MSCI WORLD, har här satt hela 80% av portföljen som max. Så mycket kommer det troligen aldrig att bli men ser egentligen inga problem med en sådan portfölj, dvs 80% bred aktiefond och resten räntefond/guld/råvaror/hedge/preffar.

* På sikt kommer jag få en större andel fonder/ETF:er än aktier, idag är fördelning ungefär 60% aktier.