Ombalansering SAVR-portföljen

Dags för nästa ombalansering och översyn, den här gången av SAVR-portföljen. Till skillnad från portföljerna Golden Butterfly och Golden Future har den inte lika tydlig inriktning utan består mest av aktivt förvaltade fonder jag gillar och som handlas med rabatt på SAVR...

Nuvarande fördelning

21,7% SPP Aktiefond Stabil 
19,5% PriorNilsson Realinvest A
10,1% Swedbank Robur Fastighet
9,5% AuAg Silver Bullet
16,7% Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv
10,7% Proethos fond
11,5% MS INVF Global Opportunity

Översyn

Tanken med SPP Aktiefond Stabil var att den skulle vara just stabil och klara sig bättre än index i nedgångar vilket inte att har fungerat i Coronakraschen, snarare tvärtom. Nu är ju den här kraschen lite speciell (alla krascher är speciella) då redan högt värderade techbolag har klarat sig bättre än bolag inom traditionellt defensiva sektorer. Jag låter därför fonden även fortsatt väga ganska tungt i portföljen och hoppas på bättre utveckling i nästa kris...

Portföljen är ganska tungt viktad mot fastigheter i och med fonderna PriorNilsson Realinvest A och Swedbank Robur Fastighet. Den förstnämnda består till cirka 50% av fastigheter och den sistnämnda till 100%. I aktieportföljen har jag dessutom innehav i Castellum och Hufvudstaden så jag väljer nu att sälja av Swedbankfonden.

Efter försäljningen kommer jag vikta upp framförallt Saxxum Aktiv, Proethos fond och MS INVF Global Opportunity.

Målfördelning

20% SPP Aktiefond Stabil 
20% PriorNilsson Realinvest A
10% AuAg Silver Bullet
20% Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv
15% Proethos fond
15% MS INVF Global Opportunity

Efter detta är det bara aktieportföljen kvar, vilket nog blir mer av en översyn än en ombalansering.